十年前，少年水生目睹父亲命丧神秘水怪“水猴子”之手。十年后，水怪再度肆虐村庄，夺走他珍视之人的生命。为拯救心爱之人，懦弱的水生必须克服恐惧，集结村民，踏上惊心动魄的讨伐之路，一场关乎生死存亡的终极对决在河畔蓄势待发。

中年父亲郝帅意外得知儿子与自己并无血缘关系，他带着孩子踏上西部旅程，实则为一场“换子计划”。火车上儿子赌气出走，郝帅在囧态百出的追寻中，逐渐直面血缘与真情的人性抉择。