1930年代的上海暗流涌动，我党五号机要员携密件奔赴苏区，敌特闻风而动层层设伏。交通员舍命掩护，机要员孤身闯关，在真假难辨的接头人之间周旋。一场围绕机密文件的生死较量，在戒备森严的码头与危机四伏的镇海塔下惊心上演。

内蒙古草原一桩陈年旧案迷雾重重，公安人员朝鲁奉命重查，发现关键人物或疯或死，线索扑朔迷离。随着调查深入，一个形迹可疑的怪老头频频出现，看似中断的线索背后，隐藏着令人震惊的真相与背叛。