1976年，小提琴手郑长河在特殊年代坚守音乐与信仰，与珊珊姑娘的爱情在历史洪流中交织。影片以音乐为载体，再现了“四五”运动的时代风貌与人民的深切情感。

19岁少年在东京送报，内心积压的孤独与挫折感，让他通过电话恐吓宣泄。他爱上残疾女子，却无法摆脱绝望的泥沼，最终在愤怒与泪水中挣扎。这部剧情片深刻剖析了青年在社会边缘的挣扎。