解放战争风云激荡，中共地下党代号“213”深藏敌营，与叛徒、内鬼展开惊心动魄的谍战。身份迷雾重重，高能反转不断，一场关乎信仰与背叛的烧脑较量一触即发。

1984年，云南边陲公安侦破一起境外间谍案。代号“老观音”特务浮出水面，地质员依丽之子遭绑架，要求交换“滴水观音像”。侦察科长李振华深入敌巢，一场关乎国家情报与个人安危的谍战旋即展开。

青年教师雁玲与恋人礼双因父阻挠被迫分离。她在海岛支教，意外揭露父亲腐败并看清礼双真面目，面对理想与现实的冲击，选择坚守教育初心。