1946年停战协议后，国共美三方在北平展开激烈谈判。影片改编自真实历史事件，揭露美国“中立调处”下的阴谋，展现共产党代表顾青与国民党、美方代表的智勇较量，还原那段风云变幻的战争与外交博弈。

1940年，新四军挺进苏北，面对日寇侵略与国共矛盾，力求团结抗战。本片展现了战争年代的复杂局势与家国情怀，是抗日战争的史诗篇章。